市場研究公司Counterpoint日前表示，全球LCD需求將在2023年至2029年間年均增長4%，而同一時期行業(yè)生產(chǎn)能力年均增長僅為1%。另一市調(diào)機構(gòu)DSCC也曾預(yù)測，LCD行業(yè)或在2028年出現(xiàn)供給短缺的局面，該機構(gòu)預(yù)測的區(qū)間行業(yè)需求年均增速為5%，對行業(yè)產(chǎn)能擴張增速則與前者預(yù)期一致。中長期來看，隨著LCD產(chǎn)業(yè)供需比持續(xù)改善，LCD面板量價將迎來穩(wěn)定增長。

　　事實上，近年來面板行業(yè)正加速邁入存量整合階段。今年4月，TCL科技宣布完成對LGD廣州LCD工廠的并購，韓企正式退出LCD TV面板市場的競爭;日前，京東方與彩虹股份同步宣告，京東方以48.5億元的報價獲得彩虹股份30%股權(quán)的受讓權(quán)，行業(yè)頭部集中格局進一步強化。近兩年亦有夏普日本10代線關(guān)停、部分臺系面板廠出售面板資產(chǎn)等事件發(fā)生，均促進了LCD行業(yè)供給的良性整合。

　　市場人士分析指出，“不管是TCL科技收購LGDCA，還是京東方收購彩虹的少數(shù)股權(quán)，相關(guān)交易本質(zhì)都是LCD行業(yè)的存量整合，這些交易都推動了LCD行業(yè)集中度的持續(xù)提升，這對于化解行業(yè)因產(chǎn)能過剩而惡性競爭的長期風(fēng)險有重大意義，當(dāng)然，也表明了行業(yè)頭部廠商們對于LCD業(yè)務(wù)長期回報的信心。”

　　在上述分析人士看來，隨著上述行業(yè)整合事件的推進，今年中國大陸面板廠商預(yù)計將控制大約75%的全球LCD產(chǎn)能，進一步夯實行業(yè)話語權(quán)，也有利于主流廠商繼續(xù)維持“按需生產(chǎn)、盈利優(yōu)先”的經(jīng)營策略，提升盈利穩(wěn)定性。

　　值得注意的是，從近日市調(diào)機構(gòu)發(fā)布的最新面板量價數(shù)據(jù)來看，當(dāng)下LCD面板價格略微承壓，稼動率也正經(jīng)歷小幅下修，不免引起部分市場人士擔(dān)憂。事實上，隨著國內(nèi)上半年618大促結(jié)束、海外備貨旺季還未到來，面板價格在淡季略微回調(diào)屬于正常情況。同比近兩年面板價格來看，主流面板產(chǎn)品價格總體處于上升趨勢，同時CINNO數(shù)據(jù)顯示，目前行業(yè)稼動率預(yù)計在77%左右，接近80%，年化開工率也處于上升景氣階段。

　　放眼全球市場，需求終端電視產(chǎn)品的大尺寸化趨勢持續(xù)提速，行業(yè)頭部集中格局鞏固，中長期來看面板量價向上提升的趨勢不會改變。在此預(yù)期之下，掌握LCD行業(yè)份額、技術(shù)等多維優(yōu)勢的中資面板廠商，如京東方、TCL科技等，長期盈利能力值得看好。

　　值得一提的是，中國消費電子品牌在國際市場影響力的提升，亦有望為國內(nèi)面板行業(yè)發(fā)展帶來利好，以TV為例：Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，三星和LG兩大巨頭占據(jù)今年Q1全球TV市場份額已經(jīng)縮水至44%，而TCL、海信兩大中國品牌的合并全球份額則大幅提升至39%，較去年同期擴張了6個百分點，給上游的中國本土LCD面板廠商帶來了極佳的出貨增長支撐。

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