自從3月4日政治局常委會提出加大5G網絡和數據中心新型基礎設施建設力度以來，新基建成為市場新的熱情方向。

　　受到持續的政策關注背景下，數據中心相關上市公司成為焦點，走出較為強勁的行情，在傳統龍頭企業寶信軟件、光環新網、數據港等基礎上，市場又持續挖掘了沙鋼股份、杭鋼股份、奧飛數據等一系列熱點。

　　在一號首長視察杭州之后，杭鋼股份得到市場新基建方向的重點關注，從4月1日以來漲幅達到28%，尤其在4月10日市場大跌背景下逆勢漲停。我們觀察杭鋼股份成為數據中心新基建熱點并且短期內受利好驅動有逆勢表現的主要原因有：

　　(1)杭鋼股份已經宣布了數據中心的相關戰略。2019年杭鋼股份以現金方式收購集團的全資子公司杭州杭鋼云計算數據中心有限公司，在公司現有鋼鐵業務及環保業務外，充分利用公司及股東的資源優勢，涉足數字經濟產業，布局數字經濟領域，并將于2020年底建成規模約1萬余個機柜的數據中心。

　　(2)杭鋼股份地處杭州，是互聯網流量的一線城市，也是阿里巴巴總部所在地。活躍的互聯網經濟為杭鋼股份發展數據中心提供大量市場需求和技術支持。

　　(3)杭鋼股份在杭州擁有稀缺的要素資源。轉型升級后的半山基地占地1700畝地，全部位于主城區。鋼鐵企業留下的能耗指標和配套電力設備對于數據中心來說也是至關重要的。同時對于大規模發展數據中心非常重要的是資本實力和融資成本。根據杭鋼股份2019年年報顯示，公司現金64億元、總資產263億元、有息負債6億元，財務指標遠遠優于其他涉足數據中心業務的公司。

　　(4)同類型企業轉型數據中心業務有成功案例。杭鋼股份的原股東寶武鋼鐵孫公司寶信軟件借寶武鋼鐵優勢，與中國電信、阿里巴巴合作發展數據中心業務，股價比2016年上漲212%，對應2019年市盈率51倍。寶信軟件過去幾年的發展依托寶武集團鋼鐵廠資源，寶信軟件在上海擁有天然的產業資源競爭優勢，一方面來自寶武集團在上海留下寶貴的土地產房物業優勢，另一方面來自鋼鐵企業的能耗指標的優勢。

　　綜上分析，數據中心新基建熱點持續，杭鋼股份具備成為新龍頭的重要條件，我們拭目以待作為浙江國企排頭兵的杭鋼股份能否掀起一股數據中心新基建的浪潮?

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