新冠肺炎疫情爆發后，我國制造業面臨較大沖擊。據國家統計局2月29日發布的數據，2月制造業PMI為35.7%，比上月下降14.3個百分點，五大分項指數全部跌到40%以下，其中生產指數跌至27.8%，同比下降23.5個百分點。疫情之下，我國制造業一些行業暴露了痛點，一些行業展現了優勢，汽車、消費電子等受挫明顯，生物醫藥、5G通信等逆勢增長，有危有機、危中見機。根據各行業特征，可初步劃分為三類，分析疫情的影響程度。

　　第一類是短期受沖擊嚴重、產能恢復時間較長的行業。這些行業，或因產業鏈長、供應鏈復雜，產能恢復較慢；或因終端市場不振，消費需求減弱；或因用工嚴重不足，難以盡快組織復工復產。典型的如汽車、消費電子、紡織等行業  。

　　汽車行業的產業鏈較長，制造環節復雜，零部件配套全國全球布局，需要全產業鏈協同復工復產。特別是，處于疫情中心的湖北是我國重要的汽車及零部件生產基地，長期停產可能產生“蝴蝶效應”，危及全球汽車產業鏈安全。據國家信息中心測算，復產延期和效率低下使1季度汽車產量至少減產200萬輛以上，對GDP增速的拖累將可能達到0.3個百分點。即使2季度生產恢復，企業還將面臨市場終端需求不足的困難，無法完全彌補1季度的產量損失。若沒有有效的對沖政策，預計全年汽車產量大概率降至2400萬輛以下，比2019年2572萬輛的產量下降7%以上。

　　消費電子行業的需求彈性較大，部分消費者收入受疫情沖擊嚴重，降低了對手機等電子消費品的購買能力。如，研究機構Strategy  Analytics最新報告指出，“由于新冠疫情引起連鎖反應，2020年全球智能手機出貨量將比預期減少10%，中國智能手機的出貨量將比預期減少15%”。蘋果官方最近表示，受疫情影響，蘋果將無法實現其第2財季的營收目標。

　　紡織行業屬于勞動密集型產業，疫情發生后，企業復產延期，員工返崗也要經歷2周的隔離，且河南、湖南等勞動力輸出大省的疫情相對較重，加劇了紡織行業的用工短缺。中紡聯產業集群工作委員會對全國152個紡織服裝產業集群試點地區的調查顯示，2月底能夠開工的地區僅占30%，90%的地區預計1季度主營業務收入將同比下降30%以上，60%的地區預計1季度出口業務將下降50%以上。

　　第二類是短期受到一定沖擊，但可在較短時間內組織復工、基本恢復產能的行業。這些行業，或由于產品需求彈性小、當期需求仍然旺盛；或由于所處產業鏈短，供應鏈相對不復雜；或由于行業自身生產經營特點，受疫情直接影響相對較小，產能恢復較快。典型的如食品飲料、集成電路、軟件服務等行業。  

　　食品行業的需求彈性小，消費需求在疫情中沒有根本下滑，疫情初期處于庫存迅速消化階段，當前冷鏈食品等迎來了旺盛的需求。為實現保供應、保民生目標，一些重點企業已經在較早時候復工。如三全食品春節期間小規模生產，正月初四為了保供應開始復工，產能已經恢復90%以上;伊利在春節期間大部分產線未停產，產能已經恢復超過75%。但也要看到，食品制造企業多為中小微企業，風險抵御能力天然較低，尤應在員工返崗、原料供應、物流保障、降低成本等方面給予重點支持。

　　集成電路行業的相當一部分企業，按照傳統生產周期，春節期間一般不停工，也在一定程度上緩沖了疫情的影響。如，華星光電在疫情期間未停工，產能利用率超過80%;京東方的產能利用率達到80%以上，三安光電的產能達到正常時期的60-70%。這些企業遇到的主要問題是生產物料運輸及成品交付受阻，對外貿易和國際交流也受到影響。如武漢作為我國重要的存儲器、光纖、面板生產基地，若受到韓日原料供應影響，可能危及供應鏈安全。

　　軟件和信息服務企業具備遠程辦公的條件，軟件開發和信息服務活動受疫情影響也相對較小，但是面向政府機構的訂單預期會下降。隨著疫情防控期的延長，消費者網上通訊、娛樂、網上教育等需求逐漸增加，數據業務量和消費有所提升，在線商務、在線辦公和在線教育等面臨階段性增長機會。

　　第三類是在抗疫中發揮重要作用，后期發展潛力巨大的行業。這類行業技術含量高、應用范圍廣、行業滲透力強，在抗擊疫情過程中展現了獨特優勢、發揮了積極作用，且有龐大的市場需求，此前已被重視，但尚未在全球產業鏈中形成規模優勢，在后疫情時代有望獲得長足發展。典型的如生物醫藥、5G通信、機器人等行業。  

　　生物醫藥行業在抗擊疫情中發揮了重要作用，全國大部分生物醫藥企業率先復工復產，提供了防護用品、治療藥物、檢測試劑等重點物資保障。疫情倒逼生物醫藥行業加大結構性改革力度，今后，國家將對生物安全治理、重大疫情防控、醫療物資審評審批改革等進一步重視，產業發展利好政策加碼，推動提高行業發展質量和競爭力。

　　5G通信是重要的信息基礎設施。在疫情防控過程中，廣東、江蘇等多個省市已通過5G開展了智能診療、視頻電話會議等，助力防控疫情、復工復產。受疫情影響，短期內5G光模塊等重要元器件供應會出現不足，基站的安裝調試、業務測試等出現停滯，下游用戶也因部分運營商營業廳暫停關閉而增長放緩。但長期看，行業滲透應用的需求受到激發，醫療、應急、教育等領域的5G布局將呈現集聚式發展，被疫情抑制的消費和投資需求將得到充分釋放，5G通信業有望快速反彈回升。

　　機器人行業的主要特點是替代人工，實現少人無人化生產。在這次疫情中，服務機器人充分發揮了巡查、檢測、防控、治療等功能，智能化程度較高的工業企業依靠工業機器人實現了較早復工復產，特種機器人也顯示了強大的危險環境作業能力。廣大企業普遍認識到提高生產線智能化水平的重要性，機器人行業也將在疫情過后迅速恢復市場需求，實現跨越發展。

　　我國工業體系完備，經濟韌性強、回旋余地大，這是判斷制造業發展趨勢的基本面，我國制造業發展向好的總趨勢不會變。但也不可忽視消費電子、紡織、汽車等受到的明顯影響，可能對我國的產業鏈地位造成威脅，需要采取措施維持產業競爭力。應積極落實分區分級精準防控策略，按要素特征評估和劃分行業風險等級，推動用工較少的資本和技術密集型行業率先復工，勞動密集型行業考慮逐步實現階段性復工;支持汽車、電子、鋼鐵、化工等自動化程度較高的行業，以及央企、大型國有企業等率先復工，幫助協調解決復產企業在用工、用能、融資和產業配套方面的難題。（中國電子信息產業發展研究院 康萌越 謝振忠 李楊）

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