近期,智能汽車(chē)發(fā)展再度強(qiáng)化。2月24日,11部委聯(lián)合發(fā)布《智能汽車(chē)創(chuàng) 新發(fā)展戰(zhàn)略》正式稿,預(yù)示著智能汽車(chē)的市場(chǎng)將迎來(lái)大發(fā)展。電動(dòng)化作為汽車(chē)智能化的基礎(chǔ),其細(xì)分領(lǐng)域熱管理系統(tǒng)受到資本關(guān)注,相關(guān)企業(yè)如朗博科技(603655)、銀輪股份(002126)等具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),盈利有望逐步提升。

　　《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》(下稱(chēng)《戰(zhàn)略》)印發(fā)于今年2月24日,是國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合包括科技部、工信部在內(nèi)的共11個(gè)部委聯(lián)合發(fā)布,較為罕見(jiàn)。業(yè)內(nèi)表示這是繼《中國(guó)制造2025》之后又一個(gè)重磅戰(zhàn)略。

　　《戰(zhàn)略》明確提出,智能汽車(chē)不能獨(dú)立發(fā)展,需要與新能源汽車(chē)等其他戰(zhàn)略方向融合創(chuàng)新,加速車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈成熟。結(jié)合工信部去年12月發(fā)布的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》征求意見(jiàn)稿可知,“電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化正在成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)”。其中,電動(dòng)化是基礎(chǔ),網(wǎng)聯(lián)化是條件,智能化是關(guān)鍵。

　　電動(dòng)化作為智能汽車(chē)發(fā)展的基礎(chǔ),使得硬件技術(shù)方面需要從機(jī)械產(chǎn)品向電子信息智能產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。當(dāng)電機(jī)、電控、電池三大核心系統(tǒng)取代了傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),汽車(chē)內(nèi)部的溫度控制就有了更高的技術(shù)需求和管理需求。在年初的2020中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇上,捷溫集團(tuán)高級(jí)副總裁、全球電子事業(yè)部亞洲區(qū)執(zhí)行董事兼中國(guó)區(qū)總經(jīng)理就表示,熱管理在新能源汽車(chē)尤其電動(dòng)汽車(chē)?yán)锲鸬搅烁雍诵牡淖饔谩?/p>

　　公開(kāi)資料顯示,以單體價(jià)值來(lái)講,傳統(tǒng)汽車(chē)的熱管理系統(tǒng)大概為3000人民幣價(jià)值,而對(duì)于電動(dòng)汽車(chē)來(lái)講,會(huì)翻倍達(dá)到6000甚至7000以上人民幣的單車(chē)價(jià)值。這也是為何熱管理系統(tǒng)得到了更多業(yè)界人士關(guān)注的原因。

　　汽車(chē)熱管理將帶動(dòng)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,如汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)的橡膠零配件、熱管理系統(tǒng)的換熱器配件等。朗博科技(603655)是汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)橡膠零配件廠商中的佼佼者,已實(shí)現(xiàn)與通用汽車(chē)、上汽等國(guó)內(nèi)外一流汽車(chē)公司新發(fā)動(dòng)機(jī)的同步開(kāi)發(fā)。而與上汽通用共同研發(fā)新能源動(dòng)力電池的寧德時(shí)代,是熱管理系統(tǒng)換熱器配件廠商銀輪股份的主要客戶(hù)。

　　朗博科技(603655)生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有車(chē)用O型圈及墊圈、輪轂組件、油封、軸封等,主要用于汽車(chē)空調(diào)、動(dòng)力、制動(dòng)等核心系統(tǒng);銀輪股份主要生產(chǎn)各種熱交換器及尾氣后處理等產(chǎn)品,多用于新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)。

　　朗博科技生產(chǎn)的空調(diào)系統(tǒng)橡膠密封件的下游客戶(hù)主要為華域三電、重慶建設(shè)、南京奧特佳等大型企業(yè),這三家企業(yè)在國(guó)內(nèi)乘用車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)領(lǐng)域占據(jù)了較高的市場(chǎng)份額。公司在汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)橡膠件這一細(xì)分行業(yè)已經(jīng)擁有了明顯的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。銀輪股份也表示其新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)訂單從自主到合資。除此之外,二者都將充分受益于國(guó)產(chǎn)替代過(guò)程。

　　數(shù)據(jù)顯示,根據(jù)新能源車(chē)風(fēng)冷、液冷及混動(dòng)車(chē)比重,總銷(xiāo)量及其單車(chē)價(jià)值,預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)空間為131億元,全球新能源乘用車(chē)熱管理系統(tǒng)的市場(chǎng)空間為261億元,未來(lái)市場(chǎng)空間較大。在全球汽車(chē)熱管理競(jìng)爭(zhēng)格局中,國(guó)際巨頭零部件公司占據(jù)主要市場(chǎng)份額。

　　光大證券指出,新能源車(chē)和傳統(tǒng)燃油車(chē)最大的不同在于動(dòng)力系統(tǒng),進(jìn)而導(dǎo)致熱管理及空調(diào)系統(tǒng)發(fā)生巨大變化。而在當(dāng)前這輪汽車(chē)電動(dòng)化浪潮中,既有的汽車(chē)熱管理空調(diào)競(jìng)爭(zhēng)格局已有松動(dòng)跡象,國(guó)內(nèi)企業(yè)存在彎道超車(chē)的可能性。

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